資格取得　～エキスパートとよばれるには～

金融、財務、税務などの資産設計に関する知識はもとより顧客のプライバシーにも深く関わることから倫理観も要求されるファイナンシャルプランナーは、資格を取得した者だけがなることができるのです。
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の実施している試験にパスすることによって、資格を取得することができますが、資格には２種類あるのです。
ファイナンシャルプランナーについてですが、まずは、AFP資格（ファイナンシャルプランナー普通資格）というもので、年に３回の試験があり、対象となるのはAFP認定研修修了者、２年以上の実務経験者、及び３級ファイナンシャル・プランニング技能検定合格者、そして金融渉外技能審査３級合格者となっているのです。
試験内容に関してはライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用・タックスプランニング・不動産・相続や事業承継など多岐にわたり、実技に関しては資産設計提案業務が含まれるのです。